1、全球軟件外(wài)包與服務行業的現(xiàn)狀與發展趨勢

（1）全球 IT外(wài)包服務市場容量巨大(dà)且逐年穩步增長

軟件外(wài)包與服務業是軟件和(hé)信息技術服務業的重要組成部分， 近年來(lái)新一代信息技術在政府、金(jīn)融、通信、交通、貿易、物流、能(néng)源等領域的廣泛運用(yòng)，爲産業發展注入了(le)新的動力。在信息技術領域新技術、新應用(yòng)和(hé)新模式以及外(wài)包服務供應鏈全球化不斷深入的推動下(xià)，全球軟件與信息服務外(wài)包産業持續增長。 信息技術在現(xiàn)代社會(huì)扮演的重要角色， 決定了(le)信息技術在全球範圍内穩定而持續的需求。根據市場研究機構 Gartner 在 2015 年 10 月發布的數據顯示，扣除美(měi)元彙率波動影響， 2015年預計(jì)全球 IT外(wài)包服務支出爲 10,060億美(měi)元， 比 2014年增長 3.27%。預計(jì) 2016 年、2017 年全球 IT 服務支出分别爲 10,460 億美(měi)元、10,890 億美(měi)元，同比上(shàng)年增長4.0%和(hé)4.1%，全球IT服務支出呈現(xiàn)穩步上(shàng)升的趨勢，全球信息技術投資市場容量巨大(dà)。

全球IT外(wài)包服務市場規模 （單位：億美(měi)元）

（2）全球專業化分工(gōng)深化，爲軟件外(wài)包與服務行業加速發展提供新空(kōng)間 軟件外(wài)包與服務作(zuò)爲全球 IT 服務市場分工(gōng)的主要形式，其發展已成爲當今全球新一輪産業革命和(hé)産業轉移中不可逆轉的趨勢。 随着以服務業轉移爲主要特征的新一輪全球産業結構調整，全球軟件外(wài)包服務市場的規模在不斷擴大(dà)。在全球發包市場中，軟件發包量與發包商所在國家的軟件基礎、經濟條件息息相關。從(cóng)全球範圍看(kàn)，美(měi)國、日本、歐洲等發達國家和(hé)地區(qū)一直占據着軟件産業的主導地位，這(zhè)些(xiē)地區(qū)日益高(gāo)漲的人力資源費用(yòng)使當地企業的軟件外(wài)包需求大(dà)幅增加，成爲軟件外(wài)包的主要需求市場。

因發展中國家在稅收、人力成本等方面較發達國家具有優勢，因而發展中國家爲主要接包商，目前已形成了(le)以印度、中國、馬來(lái)西亞等國爲主要接包方的市場格局。2008 年以來(lái)，金(jīn)融危機、歐洲債務危機使得發達國家經濟增長乏力，而新興經濟體國家對(duì)經濟衰退表現(xiàn)出較強的抵禦能(néng)力， 這(zhè)爲發展中國家承接軟件與信息服務外(wài)包提供了(le)難得的機遇， 也(yě)促進了(le)發展中國家軟件與信息服務外(wài)包産業的布局。這(zhè)些(xiē)國家的 IT生态環境不斷優化，IT競争力指數不斷提高(gāo)。據統計(jì)，2015年來(lái)自(zì)中國、 印度等發展中國家的外(wài)包企業在全球軟件外(wài)包100強占36席。

根據 AT Kearney 發布的“全球離岸服務目的地指數排名” ，2014 年，印度、中國和(hé)馬來(lái)西亞在财稅吸引力、技術人才和(hé)商業環境方面綜合實力穩居前三位。

（3）全球軟件外(wài)包與服務行業産業鏈不斷升級

信息技術和(hé)網絡技術的發展使得軟件外(wài)包與服務行業所需的技術水(shuǐ)平逐漸提高(gāo)，全球軟件外(wài)包與服務的内容也(yě)在不斷拓展。一方面，雲計(jì)算(suàn)、電子商務、移動互聯網、物聯網、大(dà)數據與商務分析等新興領域的軟件服務外(wài)包細分市場将不斷湧現(xiàn)。另一方面，跨國企業将更加關注軟件外(wài)包服務商的豐富行業經驗、穩定服務、能(néng)否爲企業帶來(lái)價值等能(néng)力。因此，随着全球軟件外(wài)包服務内容縱深拓展，全球軟件外(wài)包與服務行業産業鏈不斷升級。

2、我國軟件外(wài)包與服務行業的現(xiàn)狀與發展趨勢

（1）我國離岸外(wài)包市場高(gāo)速、高(gāo)質增長

根據 2015 年 3 月計(jì)世傳媒研究院發布的中國離岸軟件外(wài)包市場報(bào)告，随着中國服務外(wài)包産業環境的不斷完善以及本土服務商水(shuǐ)平的日漸提升， 服務外(wài)包市場持續爲中國的産業轉型注入動力。 2014 年， 我國承接離岸信息技術外(wài)包 （ITO） 、知(zhī)識流程外(wài)包（KPO）和(hé)業務流程外(wài)包（BPO）執行金(jīn)額分别爲293.5 億美(měi)元、186.7 億美(měi)元和(hé) 79 億美(měi)元，同比分别增長 18.3%、30.9%和(hé) 24.5%。根據工(gōng)信部公布的軟件業經濟運行情況，我國軟件離岸外(wài)包業務實現(xiàn)快(kuài)速增長。軟件外(wài)包服務出口從(cóng) 2007 年的 10 億美(měi)元增長到(dào) 2014 年的 121 億美(měi)元，年均複合增長率達到(dào) 31.92%。

2007-2014年我國軟件外(wài)包服務出口情況統計(jì)

從(cóng)業企業及人員方面， 2014年我國從(cóng)業企業達到(dào)38,695家， 同比增長16.1%，一大(dà)批規模迅速擴張、實力持續增強的外(wài)包企業帶動中小(xiǎo)外(wài)包企業的快(kuài)速發展。從(cóng)業人員達到(dào) 507 萬人，同比增長7.87%。國内經濟穩步增長、内需市場持續擴大(dà)和(hé)國際市場有效拓展是該行業快(kuài)速發展的主要因素。 從(cóng)業務構成來(lái)看(kàn)，随着服務商專業能(néng)力的不斷提升，中國服務外(wài)包産業在國際産業鏈中的地位不斷提高(gāo)，其業務從(cóng)最初的軟件代碼編寫、軟件測試等低(dī)端、低(dī)附加值業務，逐步向行業應用(yòng)開(kāi)發、産品研發、咨詢服務、解決方案等轉移。 從(cóng)業務來(lái)源地區(qū)看(kàn)，2014 年我國離岸軟件外(wài)包業務中，22.9%來(lái)自(zì)美(měi)國，14.9%來(lái)自(zì)歐洲，13.3%來(lái)自(zì)香港，10.9%來(lái)自(zì)日本。上(shàng)述四個地區(qū)的業務量占我國國際業務接包總量的 62.0%。

（2）國内外(wài)包需求日益旺盛，金(jīn)融外(wài)包業務比重提升較快(kuài)

在國家政策的大(dà)力支持下(xià)，伴随着産業升級和(hé)各行業信息化建設不斷推進，軟件外(wài)包需求得到(dào)大(dà)量釋放(fàng)，國内外(wài)包業務保持較快(kuài)增長。原因在于，一方面，中國本土企業接受 IT 服務的程度不斷提高(gāo)；另一方面，随着中國市場的壯大(dà)，越來(lái)越多的跨國企業将其與中國相關的服務外(wài)包到(dào)中國來(lái)執行。 根據工(gōng)信部的統計(jì)，國内外(wài)包業務收入從(cóng) 2004 年的 943.8 億元增長到(dào) 2014 年的5,124.42億元，年複合增長率爲 18.4%。

近年來(lái)随着我國金(jīn)融行業的不斷發展使其對(duì)軟件與信息服務外(wài)包的需求快(kuài)速增加。同時(shí)，出于業務發展和(hé)成本控制的考慮，國際金(jīn)融外(wài)包也(yě)呈現(xiàn)向亞太地區(qū)轉移的集中趨勢，我國正在逐步成爲全球金(jīn)融外(wài)包服務中心。根據前瞻産業研究院的分析， 我國金(jīn)融産業外(wài)包市場規模将由2011 年的 120 億元增長值 2018 年的 795 億元，年均複合增長率爲31.0%。

（3）企業面臨向産業鏈上(shàng)遊轉型升級

由于人民币升值、 人力成本不斷上(shàng)升等因素， 我國勞動力成本優勢逐步減弱，導緻低(dī)端軟件外(wài)包市場面臨洗牌。 而上(shàng)遊軟件外(wài)包市場受市場進入門(mén)檻和(hé)客戶嚴格要求的限制，競争壁壘較高(gāo)，因而利潤率水(shuǐ)平較高(gāo)。我國外(wài)包企業在向産業鏈上(shàng)遊轉型升級過程中，面臨業務架構重新定位、技術升級、人才招聘及培養、企業自(zì)主創新能(néng)力提升等諸多挑戰。目前業内轉型主要有如下(xià)路徑：一是從(cóng)低(dī)端勞動和(hé)知(zhī)識密集型編碼業務提煉企業核心技術競争力， 根據服務外(wài)包經驗整合行業方案，從(cóng)單一人力外(wài)包輸出的企業提升爲可提供解決方案的企業；二是把握市場行情，根據自(zì)身技術實力，加強自(zì)研産品的開(kāi)發；三是将企業已有知(zhī)識産權産業化，把出售知(zhī)識産權作(zuò)爲一個重要的業務形式。

軟件外(wài)包中，與最終用(yòng)戶簽約的外(wài)包商爲一級接包商，與一級接包商簽約的爲二級接包商，以此類推。日本最終用(yòng)戶在發包時(shí)，不僅希望一級接包商具有很(hěn)深的行業知(zhī)識與業務咨詢能(néng)力，與本企業有良好(hǎo)的信任關系，更希望它有足夠的資金(jīn)抗風(fēng)險能(néng)力和(hé)在日本本地承擔法律責任的能(néng)力。因此，一級接包商一般都是本地規模較大(dà)的企業，在日本隻有 30 多家。這(zhè)些(xiē)一級接包商控制了(le)客戶資源，熟悉客戶的業務細節，與客戶有良好(hǎo)的信任關系。一級接包商在完成系統分析、架構和(hé)設計(jì)等前端流程之後，再将其餘的部分外(wài)包出去。

由于文(wén)化、語言因素及地理(lǐ)位置的相近性，中國軟件企業成爲了(le)日本一級接包商最主要的外(wài)包合作(zuò)商，日本的離岸服務業務的70%發到(dào)了(le)中國。中國的軟件企業一般隻能(néng)接到(dào)第三、第四層級的工(gōng)作(zuò)，利潤率不高(gāo)。而一旦進入第二級接包商行列，項目規模和(hé)利潤率都将大(dà)幅提升。少數優秀的中國軟件企業通過與日本一級軟件接包商的長期合作(zuò)建立起來(lái)的品牌和(hé)信譽， 并通過自(zì)身服務能(néng)力和(hé)完成質量的提升，正逐步獲取一些(xiē)技術含量高(gāo)、規模大(dà)的項目。

我國軟件外(wài)包與服務企業有較大(dà)的成本優勢，一般情況下(xià)，最終用(yòng)戶支付給日本一級軟件接包商的單價爲 200~300 萬日元/人月，日本一級軟件接包商将業務分包給日本本土二級軟件分包商的價格爲 100 萬日元/人月左右，而分包給中國較優秀的軟件外(wài)包企業的價格爲 30~40 萬日元/人月。日本一級軟件接包商通過實施軟件離岸外(wài)包的戰略，能(néng)有效降低(dī)其成本。

根據野村綜研披露的 2014 年報(bào)信息，其外(wài)包金(jīn)額占其生産成本的 49.07%，對(duì)中國企業的發包金(jīn)額從(cóng)2004年的64.59億日元增加至2014年的234.82億日元，年複合增長率爲 13.78%。總體上(shàng)看(kàn)，日本企業在中國市場加大(dà)了(le)服務項目的發放(fàng)，無論數量和(hé)質量都有較大(dà)的提升。

因人口老(lǎo)齡化，日本 IT人才資源欠缺。據統計(jì)，日本僅IT軟件編碼業的技術開(kāi)發人才的缺口就在 10 萬人左右，再加上(shàng)世界IT業競争的日趨激烈，迫使日本企業不得不選擇成本低(dī)的海外(wài) IT 服務外(wài)包，使得日本軟件離岸外(wài)包服務市場不斷增長。

根據2015 年 2 月 IDC發布的日本IT服務市場預測報(bào)告，2015 年日本 IT服務市場規模預計(jì)将達到(dào) 52,718 億日元，比2014 年增長 1.9%。而根據計(jì)世傳媒研究院的統計(jì)，2014 年我國軟件與信息服務外(wài)包國際業務中，來(lái)自(zì)日本企業的業務額爲 60.7 億美(měi)元，占日本 IT 服務市場規模的 14.2%左右。而随着離岸外(wài)包服務範圍的擴大(dà)、日本企業進一步降低(dī)成本求發展等，IDC 預計(jì)至 2020 年日本離岸服務外(wài)包市場會(huì)以年均 14.4%的複合增長率發展。

我國軟件外(wài)包與服務行業尚處于成長期， 行業内企業衆多， 市場化程度較高(gāo)，市場集中度較低(dī)。根據中國經濟報(bào)導報(bào)提供的數據顯示，相比較印度擁有衆多十萬人規模的外(wài)包企業，而中國最大(dà)的外(wài)包商僅有 2.8 萬人。

盡管軟件外(wài)包與服務行業内企業數量不斷增加，由于存在較高(gāo)準入門(mén)檻，競争尚不激烈。未來(lái)從(cóng)事(shì)産業鏈上(shàng)遊軟件外(wài)包業務、擁有較爲穩定的客戶資源、較高(gāo)的業務技術成熟度、較大(dà)的接單能(néng)力的企業将有較大(dà)發展空(kōng)間。

随着客戶對(duì)接包企業行業經驗、服務能(néng)力、技術水(shuǐ)平、供給規模的要求逐步提高(gāo)，行業内較大(dà)規模企業的發展趨勢将顯著優于中小(xiǎo)企業。規模較大(dà)企業可通過在異地建立開(kāi)發基地提高(gāo)交付能(néng)力，以更好(hǎo)地服務于異地客戶和(hé)開(kāi)拓異地市場，同時(shí)通過在國内外(wài)證券市場融資，進一步提升企業規模和(hé)競争力。而中小(xiǎo)企業因規模較小(xiǎo)、品牌影響力小(xiǎo)、技術成熟度較低(dī)，在服務能(néng)力方面無法滿足客戶持續增加的訂單要求。加之人民币升值、人力成本不斷上(shàng)升等因素影響，其經營會(huì)受到(dào)較大(dà)影響。因此，軟件外(wài)包與服務行業将日趨集中。

由于人民币升值、人力成本不斷上(shàng)升等因素影響，我國勞動力成本優勢逐步減弱，将導緻軟件外(wài)包市場面臨洗牌。隻有擁有較高(gāo)的研發能(néng)力，能(néng)爲客戶提供從(cóng)咨詢、基本設計(jì)、開(kāi)發、測試、上(shàng)線、維護等軟件全生命周期作(zuò)業服務，才能(néng)得到(dào)較快(kuài)發展，而僅提供代碼編寫服務的企業将逐漸被淘汰。

行業最終用(yòng)戶或一級接包商在挑選外(wài)包企業時(shí)， 将重點關注該企業是否積累了(le)豐富的行業經驗。行業内優秀企業通過在細分市場領域的積累，可形成細分行業品牌優勢， 今後可獲得更多該領域的項目。 而行業新入企業由于沒有項目經驗，在發展初期往往較難獲得項目。

軟件外(wài)包企業需具備較強大(dà)的客戶開(kāi)拓和(hé)維護能(néng)力。 軟件發包商對(duì)接包商的要求雖較爲嚴格，但(dàn)一旦開(kāi)始合作(zuò)，若沒有特殊原因一般不會(huì)更換接包商，業務較穩定。 尤其是日本軟件發包商， 一旦與其建立信任關系， 将保持長期固定合作(zuò)。目前， 行業内優秀的對(duì)日軟件外(wài)包廠(chǎng)商通常與其主要客戶建立了(le)十多年的合作(zuò)關系。上(shàng)述長期協議(yì)将導緻新進入者業務發展空(kōng)間較小(xiǎo)。

軟件外(wài)包與服務行業是知(zhī)識密集型行業。 由于軟件外(wài)包與服務行業專業人才培養周期較長，行業内高(gāo)素質的技術人才相對(duì)有限，尤其是具有多年軟件外(wài)包經驗、團隊管理(lǐ)能(néng)力、又熟練掌握外(wài)語的人才更加稀缺。因此，軟件外(wài)包人才不足将降低(dī)新進入者的競争力。

國際市場中， 美(měi)國、 日本、 歐洲等發達國家一直占據着軟件産業的主導地位，這(zhè)些(xiē)軟件傳統發包國企業在中國市場加大(dà)了(le)外(wài)包項目的發放(fàng)。根據 2015 年 3 月計(jì)世傳媒研究院發布的數據顯示，2014 年中國承接離岸服務外(wài)包合同金(jīn)額和(hé)執行金(jīn)額分别爲 718.3 億美(měi)元和(hé) 559.2 億美(měi)元，分别同比增長 15.1%和(hé) 23.1%，預計(jì)未來(lái) 3 年我國服務外(wài)包以 10%複合增長率增長。

國内市場中，在國家政策的大(dà)力支持下(xià)，各行業信息化建設不斷推進，軟件外(wài)包需求得到(dào)大(dà)量釋放(fàng)。 根據工(gōng)信部的統計(jì)， 國内外(wài)包業務收入從(cóng)2004年的943.8億元增長到(dào) 2014 年的 5,124.42 億元，年複合增長率爲 18.4%。我國軟件外(wài)包與服務企業及從(cóng)業人員也(yě)相應增加。2014 年，我國軟件與信息服務外(wài)包産業從(cóng)業人員達到(dào) 507 萬人，同比增長 7.87%。

随着客戶對(duì)行業經驗、服務能(néng)力、技術水(shuǐ)平、供給規模的要求逐步提高(gāo)， 我國軟件外(wài)包與服務市場的集中度将提高(gāo)， 促進了(le)行業利潤率水(shuǐ)平有所提升。 經過多年的發展，國内優秀的外(wài)包企業已形成了(le)完整的服務體系。上(shàng)述企業将上(shàng)述經驗運用(yòng)到(dào)國内新興業務中，可大(dà)幅降低(dī)開(kāi)發成本，進一步提升企業的盈利能(néng)力。

我國軟件外(wài)包與服務行業尚處于發展初期，相對(duì)于埃森哲、IBM、Infosys、NTT Data、野村綜研等國外(wài)大(dà)公司，國内軟件外(wài)包與服務企業規模普遍較小(xiǎo)，市場集中度較低(dī)，研發能(néng)力較弱，承接大(dà)型軟件外(wài)包項目的能(néng)力較弱，獲取的項目數量較少，利潤率都較低(dī)。

相關報(bào)告：智研咨詢發布的《2016-2022年中國軟件外(wài)包服務行業市場深度調查及投資戰略咨詢報(bào)告》